“Yanımda ne getirmeliyim?” bir randevudan önce en sık sorulan sorudur ve eksik belgeler ikinci bir randevunun en sık nedenidir. Oluşturucuyla bir dakikada konuya, mesleğe ve ülkeye uygun bir kontrol listesi hazırlarsınız: yazdırmak için, PDF olarak veya e-postanız için metin olarak.
Kontrol listesi neden zaman kazandırır?
Randevudan önce neyin gerektiğini bilen kişi hazırlıklı gelir. Bu, geri sorulan soruları, sonradan gönderilen belgeleri ve ek randevuları azaltır ve büronuzun iyi organize olduğunu gösterir. Özellikle her yıl aynı belgelerin gerektiği vergi danışmanlığı ve muhasebede, zahmetli bir toplama işi böylece rutine dönüşür.
Şablonlar en sık karşılaşılan durumlarda gereken belgeleri içerir ve Avusturya ile Almanya’yı birbirinden ayırır: örneğin Avusturya’da Lohnzettel (yıllık ücret bordrosu) ve Pendlerrechner (yol masrafı hesaplayıcısı), Almanya’da Lohnsteuerbescheinigung (ücret vergisi belgesi) ve Steuer-ID (vergi kimlik numarası). Uymayan maddelerin seçimini kaldırırsınız, kendi maddelerinizi her satıra bir madde olacak şekilde eklersiniz.
Yazdırın, PDF olarak kaydedin veya e-postayla gönderin
“Yazdır veya PDF” sayfanın geri kalanı olmadan yalnızca kontrol listesini çıktı olarak verir. Listeyi e-postayla göndermek veya web sitenizde indirme olarak sunmak istiyorsanız, yazdırma penceresinde “PDF olarak kaydet” seçeneğini seçin. “Metin olarak kopyala”, listeyi onay kutularıyla birlikte doğrudan bir e-postaya ekler; randevu onayı için idealdir.
Gönderimde veri koruması
Vergi belgeleri, ücret bordroları veya mahkeme kararları hassas veriler içerir. Müvekkillerden belgeleri sıradan bir e-posta eki yerine bir müvekkil portalı veya şifreli bir yükleme yoluyla göndermelerini rica edin. “Not” alanında tercih ettiğiniz gönderim yolunu belirtin.
