Steuerberater wechseln: wie Ihre Website Wechselwillige abholt

Warum Mandant:innen den Steuerberater wechseln

Die meisten Mandant:innen bleiben ihrer Steuerberatungskanzlei viele Jahre treu, auch wenn sie nicht ganz zufrieden sind. Ein Wechsel kostet Zeit, und die Angst, dass dabei etwas verloren geht, ist groß. Wenn sie trotzdem gehen, liegt es selten an einem einzelnen fachlichen Fehler. Meist ist es eine Summe kleiner Enttäuschungen im Service.

Diese Liste ist auch ein Spiegel für die eigene Kanzlei. Wer auf der Website „persönliche Betreuung“ verspricht und dann nicht zurückruft, verliert Mandant:innen genauso. Die beste Wechselseite nützt nur, wenn der Alltag hält, was sie verspricht.

Was Wechselwillige suchen

Wechselwillige stehen an einem anderen Punkt als Gründer:innen, die zum ersten Mal eine Kanzlei suchen. Sie kennen die Steuerberatung, sie haben laufende Fristen und eine Kanzlei, die noch für sie arbeitet. Ihre Fragen sind praktisch und oft von Sorge geprägt. Die Suchvorschläge zeigen das deutlich:

• „Steuerberater wechseln was beachten“: Welche Schritte, in welcher Reihenfolge, was darf ich nicht vergessen?
• „Steuerberater wechseln Unterlagen“: Bekomme ich meine Belege und Buchhaltungsdaten zurück, und wer schickt sie wem?
• „Steuerberater wechseln Kosten“: Was kostet mich der Wechsel, muss ich die alte Kanzlei weiter bezahlen?
• „Steuerberater wechseln während des Jahres“ bzw. „mitten im Jahr“: Geht das, oder muss ich bis zum Jahresabschluss warten?
• „Steuerberater kündigen Frist“: Wie lange bin ich gebunden, und muss ich einen Grund nennen?

Eine Kanzlei, die diese Fragen auf ihrer Website ruhig und vollständig beantwortet, gewinnt Vertrauen, bevor das erste Gespräch stattfindet. Sie zeigt Erfahrung mit Übernahmen und nimmt die Angst vor dem Aufwand. Auch KI-Assistenten greifen solche klar gegliederten Antworten gern auf, wenn jemand fragt: „Worauf muss ich achten, wenn ich den Steuerberater wechsle?“

Die Seite „Wechsel zu uns“: Aufbau und Inhalte

Statt das Thema in einem Satz auf der Startseite unterzubringen, lohnt sich eine eigene Seite. Sie lässt sich gezielt verlinken, etwa aus dem Google-Profil, aus dem Newsletter an Interessent:innen oder von Kooperationspartner:innen wie Banken. Und sie wird bei den Suchen oben gefunden, wenn Überschriften und Inhalte zu den Fragen passen.

Die Wechselseite ist ein Teil Ihrer Website, keine eigene Welt. Sie verweist auf Ihre Schwerpunkte, Ihr Team und die Kontaktseite. Wie die Website insgesamt aufgebaut ist, beschreibt der Beitrag Die Website für Ihre Steuerberatungskanzlei.

Den Ablauf in fünf Schritten erklären

Wechselwillige wollen vor allem eines wissen: Was muss ich selbst tun, und was übernimmt die neue Kanzlei? Eine Schrittfolge auf der Website beantwortet das auf einen Blick.

Beim Zeitpunkt sollten Sie ehrlich sein. Am einfachsten ist ein Wechsel zum Ende eines Wirtschaftsjahres, wenn die alte Kanzlei den Abschluss noch fertigstellt und Sie mit dem neuen Jahr beginnen. Ein Wechsel mitten im Jahr ist möglich, verlangt aber eine klare Abgrenzung: Wer erstellt den Jahresabschluss, wer die Umsatzsteuervoranmeldungen der laufenden Monate, wer vertritt bei einer laufenden Betriebsprüfung? Schreiben Sie auf die Website, dass Sie diese Fragen im Erstgespräch klären.

Kündigung und Herausgabe von Unterlagen in Österreich und Deutschland

Die häufigste Sorge ist, dass die bisherige Kanzlei die Unterlagen nicht herausgibt oder die Kündigung nicht akzeptiert. Die rechtlichen Regeln sind in beiden Ländern klarer, als viele Mandant:innen glauben. Auf Ihrer Website erklären Sie sie allgemein und verweisen für den Einzelfall auf das Erstgespräch.

Wenn Mandant:innen Sie verlassen

Dieselben Regeln gelten umgekehrt. Wer bei der eigenen Kanzlei sauber übergibt, schnell und ohne Vorwürfe, wird auch von gehenden Mandant:innen weiterempfohlen. Offene Honorare klären Sie vorher mit einer freundlichen, klaren Erinnerung; eine Vorlage liefert der Generator für Zahlungserinnerung und Mahnung. Das Zurückbehaltungsrecht ist ein Druckmittel für den Notfall, kein Standardvorgehen, und in Deutschland ausdrücklich ausgeschlossen, wenn der Vorenthalt unangemessen ist.

Vollmacht beim Finanzamt: Vollmachtsdatenbank (VDB) und FinanzOnline

Für Mandant:innen ist die Vollmacht der unsichtbarste und zugleich riskanteste Teil des Wechsels. Gehen Bescheide nach dem Wechsel noch an die alte Kanzlei, laufen Einspruchs- bzw. Beschwerdefristen, ohne dass es jemand merkt. Erklären Sie deshalb auf der Website, dass Sie sich darum kümmern.

Auf der Website genügt ein Satz wie: „Die Vollmacht beim Finanzamt richten wir ein. Sie unterschreiben nur einmal, wir prüfen, dass Bescheide danach bei uns ankommen.“ Details wie Formulare und Software gehören ins Erstgespräch, nicht auf die Seite.

Honorar und Kosten des Wechsels transparent machen

„Steuerberater wechseln Kosten“ ist eine der häufigsten Suchen. Dahinter stehen zwei Fragen: Was kostet die neue Kanzlei, und was kostet der Wechsel selbst? Beides können Sie auf der Website erklären, ohne konkrete Preise für jeden Einzelfall zu nennen.

• Deutschland: Die Vergütung richtet sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV), mit Wertgebühren nach Gegenstandswert und Zeitgebühren. Eine höhere oder niedrigere Vergütung kann in Textform vereinbart werden; darauf müssen Sie die Mandantin in Textform hinweisen (§ 4 StBVV). Erklären Sie auf der Website, ob Sie nach StBVV abrechnen oder Pauschalen für laufende Leistungen anbieten.
• Österreich: Eine verbindliche Honorarordnung gibt es nicht. Sie vereinbaren das Honorar frei, oft als Pauschale für Buchhaltung und Lohnverrechnung plus Zeithonorar für Sonderleistungen. Nennen Sie das Modell und, wenn Sie wollen, Größenordnungen.
• Übernahmeaufwand: Sagen Sie offen, ob Sie für die Einarbeitung, die Datenübernahme oder das Nachbuchen fehlender Monate einen einmaligen Betrag berechnen, und dass Sie ihn vorab nennen.
• Kosten bei der alten Kanzlei: Leistungen, die bis zur Beendigung erbracht wurden, bleiben zu bezahlen. In Österreich kann die bisherige Kanzlei für die Übergabe der Daten in maschinenlesbarer Form ein angemessenes Honorar verlangen (Punkt 14 AAB 2026).

Ein Lockangebot wie „Wechselbonus: drei Monate gratis“ ist dagegen heikel. In Deutschland nennt § 19 BOStB das Angebot einer unangemessen niedrigen Vergütung ausdrücklich als unlauteres Mittel, Kolleg:innen aus einem Auftrag zu verdrängen. Wie weit Honorarwerbung gehen darf, beschreiben die Ratgeber Werbung für Steuerberater:innen in Deutschland und Werbung für Steuerberater:innen in Österreich.

Kein Abwerben, kein Schlechtreden: was das Berufsrecht erlaubt

Eine Seite für Wechselwillige ist zulässig. Sie informiert sachlich über eine Situation, in der sich viele Unternehmer:innen befinden, und richtet sich an alle, nicht an die Mandant:innen einer bestimmten Kanzlei. Die Grenze verläuft dort, wo Sie gezielt einzelne Mandate einer Kollegin angreifen oder ihre Arbeit herabsetzen.

• Deutschland: Werbung ist erlaubt, soweit sie sachlich über die berufliche Tätigkeit unterrichtet und nicht auf die Erteilung eines Auftrags im Einzelfall gerichtet ist (§ 57a StBerG). § 19 BOStB erklärt jede Maßnahme für berufswidrig, die darauf gerichtet ist, einen anderen Steuerberater unlauter aus einem Auftrag zu verdrängen, etwa mit rechtswidrig beschafften Adressdaten, über Mitarbeiter:innen der anderen Kanzlei, mit unangemessen niedriger Vergütung oder durch Herabsetzung. § 7 BOStB verpflichtet zu Sachlichkeit und Kollegialität.
• Österreich: Das WTBG 2017 hat keinen Werbeparagraphen. Maßstab ist das standesgemäße Verhalten nach §§ 71, 72 WTBG 2017 und den Ausübungsrichtlinien der Kammer, dazu das UWG, das unter anderem herabsetzende Tatsachenbehauptungen über Mitbewerber:innen untersagt (§ 7 UWG). Herabsetzende Vergleiche mit Kolleg:innen gelten als Grenze zulässiger Werbung.

Auch im Erstgespräch gilt Zurückhaltung. Wenn eine Interessentin über die bisherige Kanzlei klagt, hören Sie zu, bewerten aber nicht. Ob dort Fehler passiert sind, lässt sich ohnehin erst nach Durchsicht der Unterlagen sagen, und auch dann zählt das Interesse der Mandantin, nicht der Triumph über die Kollegin.

Kontakt und Erstgespräch für Wechselwillige

Wer wechseln will, hat meist schon lange gezögert. Wenn die Entscheidung fällt, muss der Weg zu Ihnen kurz sein. Ein eigenes Anfrageformular auf der Wechselseite oder ein vorausgewähltes Anliegen im Kontaktformular hilft, die Anfrage richtig einzuordnen. Wie Sie die Kontaktseite insgesamt gestalten, beschreibt der Beitrag Die Kontaktseite einer Kanzlei.

Wechselwillige sind übrigens oft besonders passende Mandant:innen: Sie wissen, was sie wollen, und haben einen Vergleich. Wie Sie solche Mandate gezielt gewinnen und unpassende Anfragen freundlich filtern, zeigt der Beitrag Mandant:innen gewinnen als Steuerberater:in.